I.R.I.S. Cardiris Pro 5 - Manual (Página 110)

Capítulo 8 – Exportar contactos
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E
XPORTAR CONTACTOS A UNA SOLUCIÓN DE
CRM
DE
S
ALESFORCE
La edición de Cardiris Corporate permite exportar contactos a las
soluciones de CRM de Salesforce.
Tenga en cuenta, no obstante, que necesitará una cuenta Enterprise,
Unlimited o Developer de Salesforce. No podrá exportar contactos a
otros tipos de cuentas de Salesforce.
A fin de que Cardiris pueda interactuar correctamente con una
solución de CRM de Salesforce, los administradores de CRM
deberán configurar el conector CRM de Cardiris. Para saber cómo
hacerlo, los administradores de CRM deberán consultar la Guía para
administradores que encontrarán en el subdirectorio \Doc\Eng de la
carpeta de instalación de Cardiris.
Para exportar contactos a una solución de CRM de Salesforce:

Haga clic en el botón Exportar de la barra de herramientas
principal.

Seleccione CRM de Salesforce de la lista de aplicaciones de
exportación disponibles.